中國機床消(xiao)費市場的新(xīn)變化

 

近(jìn)幾年受中國(guó)經濟、投資增(zeng)速放緩和需(xu)求結構升級(jí)影響，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的總規(guī)模呈現階段(duan)性下降的狀(zhuàng)态。下面分🐇别(bie)從金屬加工(gōng)機床和工具(jù)兩個主要細(xì)分産品領域(yu)介紹消費、生(shēng)産和進口🔴的(de)變化情況。

金屬加工(gōng)機床的消費(fèi)額從2011年達到(dào)最高後到2015年(nian)大緻㊙️經曆📱三(sān)個台階式的(de)下降。第一個(gè)台階是2011~2012年的(de)相對高位，分(fen)⛹🏻‍♀️别爲🏃‍♀️390.9和382.8億💔美(mei)元；第二個台(tai)階是2013~2014年的顯(xian)著🐆下降，分🥰别(bie)爲319.1和318.3億美元(yuán)；第三個台階(jiē)是2015年至今的(de)小🌈幅下降，2015年(nián)機床消費額(é)爲275億美元，2016年(nián)上半年是129億(yi)美元，同比下(xia)降9.2%。金屬加工(gōng)機床的生産(chan)走勢與消費(fei)額的變化大(dà)緻🔴相🤞似，也基(ji)本形成與消(xiao)費額同步的(de)三個台階式(shi)下降。2016年上半(bàn)年金屬加工(gong)機床生産104億(yi)美🤩元，同比下(xia)降8.8%。金屬加工(gong)機床的進口(kou)雖然也呈現(xian)下降，但第三(sān)⭐個台階并不(bú)明顯，這❗主要(yao)由于進口在(zài)後期的下降(jiang)逐步趨緩。2016年(nián)上半年，金屬(shu)加工機床進(jìn)口🌈額40億美元(yuan)，同比下降6.1%。

中國工具(ju)消費市場在(zài)經曆了一個(gè)緩變的“龜背(bèi)式”增長後，于(yú)2015年呈現顯著(zhe)下降。2015年工具(jù)消費額45億美(mei)元，同比下降(jiang)12.1%。2016年上❄️半年工(gōng)具消費額19億(yì)美元，同比下(xià)降20.8%。其中，中國(guó)工具生産額(é)的運行趨勢(shì)與消費額基(jī)本同步，顯著(zhe)下降的主要(yào)原因是✨低端(duan)切削😄刀具的(de)需求大幅萎(wěi)縮。工具進口(kou)額的波動并(bìng)不大，2016年上半(bàn)年🧑🏽‍🤝‍🧑🏻工具進口(kou)額🔞7億美元，同(tong)比下降😄6.2%，這與(yǔ)進口工具主(zhǔ)要是面向中(zhōng)高端領域且(qiě)中高端需求(qiú)保持相對穩(wen)定💋有👈關。

雖然經曆了(le)顯著的下降(jiang)，中國機床工(gong)具消費市場(chang)仍然是世界(jiè)最大的市場(chang)，占有重要的(de)地位。根據全(quán)球機床消費(fèi)和貿易數據(jù)顯示，2015年中國(guo)機床消費額(é)排在世界第(dì)一💞位，占全部(bù)的34.8%，是排在第(di)二名美國的(de)3.7倍；2015年機床進(jìn)口額占世界(jiè)第一位，占全(quan)部💘的20.6%，是排在(zài)第二名美國(guo)的1.9倍。根據今(jīn)年上半年相(xiang)關數據估算(suàn)📧，預計今年中(zhōng)國機床消費(fei)額的降幅将(jiang)進一步收窄(zhai)，還将保持世(shi)界第一大市(shì)🈲場的地位。

近期中國(guó)機床工具消(xiao)費市場和産(chǎn)業的顯著特(tè)征就👈是結構(gòu)性變化明顯(xiǎn)。下面從細分(fèn)領域和進口(kou)兩個方面分(fen)析結構性變(biàn)化。

新興(xìng)市場需求快(kuài)速增加，傳統(tong)工業領域需(xu)求低迷。 從國家統計(ji)局固定資産(chan)投資數據分(fen)析，2016年上半年(nian)中國㊙️制造業(ye)30個細分領域(yù)中，投資增速(sù)呈現增長的(de)占66.7%，投資增速(su)呈現下降的(de)占33.3%，2015年底的數(shù)據分别是86.7%和(he)13.3%。從增速看，2016年(nian)上半年投資(zī)增速在兩位(wèi)數以上的細(xi)分領域分别(bié)是：文教、體育(yu)和娛樂用品(pǐn)制造業（17.1%）、食品(pin)制造業（15.9%）、紡織(zhī)🎯業（12.9%）、電氣機械(xiè)🧡和器材制造(zao)業（12.3%）、醫藥制造(zào)業（11.7%）。2016年上半年(nián)投資降幅在(zai)兩位數以上(shang)的細分領域(yù)分别是：金屬(shǔ)制品、機械和(he)設備修理業(yè)（-34.9%）、煙草制品業(ye)👈（-17.7%）、運輸設備制(zhì)造業（-11%）。從投資(zī)額上看，前三(sān)位分别是非(fēi)金屬礦物制(zhi)品業（1131億美🐪元(yuan)）、化工産品制(zhì)造業（999億美元(yuan)）、通用設備制(zhì)造業（902億美元(yuan)）；後三位分别(bié)是煙草制品(pin)☂️業（13億美元）、金(jīn)🔱屬制品、機械(xiè)和設備修理(li)業（19億美元）、化(hua)學纖維制造(zao)業（81億美元）。

金屬切削(xuē)機床降幅趨(qū)緩，金屬成形(xing)機床仍未見(jian)底。 無論(lun)是市場消費(fèi)額還是生産(chan)數據，近期金(jīn)屬切削機床(chuáng)的降🔴幅都在(zai)收窄。2016年上半(ban)年，金屬切削(xue)機床消🤞費額(é)83億美元，同比(bi)下降3.5%，與👅2015年底(dǐ)相比，增速回(hui)升10.9個百分點(diǎn)；金屬成形機(ji)床消費額46億(yi)美元，同☁️比下(xià)降17.9%，與2015年底相(xiang)比，增速下降(jiang)5.6個百分點。近(jìn)幾年中國機(jī)床消費👣市場(chang)結構升級加(jiā)快，突出表現(xiàn)是非數控機(jī)床需求快速(sù)萎縮。由🌈于金(jin)屬切削機床(chuang)細分領域進(jin)入👅調整較早(zǎo)，調整進行得(dé)比較充分，數(shu)控産品占比(bǐ)也不斷提升(sheng)，所以已經開(kai)始适應現在(zài)的市場需求(qiú)結構。與之相(xiang)對的金屬成(chéng)形機床細分(fèn)領域，調整才(cai)剛剛開始，非(fei)數控需求的(de)快速下⛷️降必(bi)然會引起市(shì)場下行。

低端工具需(xū)求下 降(jiàng)進一步反映(ying)低端制造業(ye)開工不足 。 2016 年上半年進(jin)口切削刀具(jù)細分商品中(zhōng)，硬質合金刀(dao)片同比增🌈長(zhǎng)2.8%，普通車刀同(tong)比下降10.9%；硬質(zhì)合金镗刀同(tong)⛷️比增長12.9%，普通(tong)镗刀同比下(xià)降13.1%；硬質合金(jin)鑽頭同比下(xià)降1.4%，普通鑽頭(tou)同比下降9%。從(cong)2015年至📐今，以高(gao)速鋼鑽頭、車(che)刀、銑刀等👄爲(wèi)代表的高速(su)鋼标準刀具(ju)銷售大幅下(xia)降，降幅大緻(zhì)在30%左右，這與(yǔ)非數控機床(chuang)銷售和使用(yong)大幅萎縮的(de)📞趨勢相呼應(ying)。由于🌈工具消(xiāo)費反映制造(zào)業的開工率(lǜ)情況，刀具消(xiao)費結構性變(biàn)化也間接反(fǎn)映制造業中(zhong)設備使用情(qing)況的結構性(xìng)變🆚化。

進(jin)口來源上的(de)變化，2016年上半(bàn)年金屬加工(gōng)機床進口來(lái)源前✂️5名分别(bié)是：日本（11.9億美(mei)元、同比-9.6%、份額(é)30%）、德國（10.8億美元(yuan)、同比4.8%、份額27.1%）、中(zhōng)國台灣地區(qū)（4.2億美元、同比(bi)-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億(yi)美元、同比-17.3%、份(fen)額7.2%）、瑞士（2.2億美(mei)元🈲、同比-0.2%、份額(é)5.6%）。切削刀具🐉進(jin)口來源💃🏻前五(wǔ)名分别是：日(ri)本⛱️（1.9億美元、同(tóng)🐆比-6.7%、份額29.4%）、德國(guo)（1.2億美元、同比(bǐ)-18.9%、份額19.5%）、瑞典（0.6億(yi)美元、同比🐪24.7%、份(fèn)額10.2%）、中國台灣(wan)地區（0.6億美元(yuán)🌈、同比-5.4%、份額9.9%）、韓(hán)國（0.5億美元、同(tóng)比9.9%、份額8.3%）。

進口結構上(shang)的變化，2016年上(shang)半年金屬切(qie)削機床進口(kou)額前3位的是(shi)：加工中心（15億(yì)美元、同比-7.3%、份(fèn)額45.9%）、磨床（5.5億美(mei)元、同🏃🏻比9.2%、份額(é)16.8%）、特種加🤩工機(jī)床（4.2億美元、同(tong)比-10.2%、份額12.8%）。金屬(shǔ)成形機床前(qian)3位的是：沖🐉剪(jian)折機床（3.1億美(měi)元、同比-3.9%、份額(e)43.7%）、鍛造機床（1.9億(yi)美元、同🛀🏻比-24.1%、份(fen)額26.8%）、壓力機（1億(yì)美元、同比-38.8%、份(fèn)♈額14.1%）。切削刀具(ju)前3位是：硬質(zhi)🔞合金刀片（2.8億(yi)美元、同比2.8%、份(fen)♍額40%）、鑽\攻絲工(gōng)具（1.3億美元、同(tóng)比-11.7%、份額18.6%）、銑刀(dao)（0.9億美元、同比(bǐ)-6%、份額12.9%）。

近(jìn)幾年中國經(jing)濟的下行主(zhǔ)要是由于經(jing)濟發展新舊(jiù)💃動能轉換和(he)結構升級的(de)影響。機床工(gōng)具産品屬于(yu)生産資料，在(zai)國内用戶産(chǎn)業需求發生(sheng)變化和結👈構(gòu)調整升級時(shí)顯然不可能(néng)獨善其身，肯(ken)定會随之受(shou)到直接💁或間(jian)接的影響。近(jin)幾年重型機(jī)床制造企業(ye)受能源、鋼鐵(tie)領域需求變(bian)化而出現嚴(yan)重業績下滑(hua)就是其中最(zui)典型的例子(zǐ)。可以說，這些(xie)對市場需🏃‍♀️求(qiu)變化的不适(shi)應和如何去(qù)适應新的市(shi)場需求是🈲當(dāng)今在中國機(jī)床工具消費(fèi)市場中需要(yào)面對的新👉挑(tiao)戰。

中國(guo)有句老話叫(jiao)“舊的不去，新(xīn)的不來”，就中(zhōng)國工業化程(cheng)度和消費潛(qián)力而言，這些(xiē)新挑戰本身(shen)就孕育着更(geng)多的新機遇(yù)。首先，中國工(gōng)業化還未完(wan)成，不少基礎(chǔ)環節和設備(bèi)條件還很薄(bao)弱，上升空間(jian)巨大。通過對(duì)照“工業4.0”對工(gōng)業化發展進(jìn)程的劃分，中(zhōng)國工業中隻(zhī)有極少數領(lǐng)域處于“工業(ye)4.0”階段，大多數(shu)則處于“工業(yè)3.0”的中前期階(jie)段，甚至還有(yǒu)一定産業或(huò)企業處于“工(gong)業2.0”階段。這就(jiù)可以理解，爲(wei)什麽近十幾(jǐ)年中國機床(chuáng)市場消費結(jie)構中總會有(yǒu)1/3左右的份額(é)是非數控機(ji)床産品。這種(zhong)工業化發展(zhan)不平衡意味(wei)着未來機床(chuang)工具消費的(de)穩定需求，也(yě)許總量上沒(méi)有曆史上的(de)大，但附加值(zhi)一定會比之(zhī)前高。其次，中(zhōng)國是世界第(dì)一制造大國(guó)，已建立起完(wán)整的産業體(ti)系，并擁有衆(zhong)多優質的勞(láo)動者。這些優(yōu)勢将有助于(yú)中國制造業(yè)在未來服務(wu)于國内、國外(wài)兩個市場。由(yóu)于中國正在(zai)進入人口老(lǎo)齡化階段，勞(lao)動力的質和(he)量都會呈現(xiàn)下降的趨勢(shi)，爲彌補勞動(dòng)力的短缺和(hé)成本上升，未(wèi)來對制造裝(zhuāng)備的要求将(jiang)在高效化、自(zì)動化和智能(néng)化方面不斷(duan)提升。前幾年(nián)投資高速增(zeng)長過程中形(xíng)成的部分中(zhong)低端機床存(cun)量會因爲這(zhe)種提升而被(bèi)提前淘汰或(huò)改造，而并非(fēi)等到其壽命(ming)到期。我們估(gū)計，這部分需(xu)求将随中國(guo)勞動力結構(gou)的變化而形(xing)成一定程度(du)的爆發性增(zēng)長。最後，就是(shi)與中國經濟(jì)規模增長和(he)國際地位提(ti)升相匹配的(de)節能環保要(yào)求和新興戰(zhàn)略性産業發(fa)展所帶來的(de)機床工具消(xiāo)費水平的升(sheng)級。如醫療、航(hang)空航天、國防(fang)工業、能源、交(jiao)通和電子信(xìn)息等制造領(ling)域的高精度(dù)、高效率、高性(xing)能、自動化和(he)複雜條件下(xià)的制造需求(qiu)解決方案，要(yao)在更優的單(dān)位能耗生産(chǎn)率下實現中(zhong)國經濟和制(zhi)造業的可持(chí)續發展。

我們有理由(you)對中國機床(chuang)消費市場的(de)長期發展充(chong)滿信心。